Nuestra
Gestión de Patrimonio

Soluciones a largo plazo para sus activos

Nuestra prioridad es preservar y aumentar sus activos a largo plazo con una perspectiva sostenible que solo se puede conseguir con el mejor servicio y con el máximo compromiso. Estos son los valores principales que guían a los expertos profesionales de nuestro equipo en su actividad.

En Vall Banc Wealth le asesoramos en todas las áreas relacionadas con la gestión de su patrimonio y, en función de sus necesidades, requisitos y objetivos, desarrollamos estrategias para ofrecerle soluciones de inversión adaptadas a sus intereses.

¿Qué nos hace diferentes?

Cuando se trata de gestión patrimonial, en Vall Banc aplicamos un enfoque distinto. En primer lugar analizamos en profundidad su situación personal y familiar, sus ambiciones y también sus obligaciones. A continuación, definimos objetivos realistas y el conjunto de medidas necesarias a adoptar para conseguirlos. Por este motivo, desarrollamos una estrategia patrimonial completa, preparamos un plan adaptado a sus objetivos y lo implementamos mediante un sofisticado proceso de selección y optimización. Y cuando las condiciones en su vida o en el entorno del mercado cambian materialmente,  adaptamos el plan en consecuencia. Lo llamamos Gestión patrimonial holística.

Holístico

Gran parte de lo que hacen las personas en su vida tiene consecuencias financieras directas o indirectas. Cuando desarrollamos una estrategia patrimonial que va más allá de la gestión convencional de activos, tenemos en cuenta todos los aspectos que influyen en los suyos.

Independiente

Para poder prestarle el mejor asesoramiento y ofrecerle soluciones a medida queremos liberarnos de cualquier posible conflicto de interés. Lo hacemos confiando en nuestras propias capacidades, así como en una amplia gama de productos y servicios de socios competentes e independientes. Y para garantizar esta independencia podemos contar con un socio internacional digno de confianza y con nuestra ubicación: en Europa, pero fuera de la UE.

Transparente

Con nosotros invierte más que dinero, invierte su confianza. A cambio, le debemos transparencia en todo lo que hacemos. Y lo logramos a través de una comunicación clara, de informes exhaustivos y precios y condiciones justos para nuestros servicios.

Digital

Para garantizarle el mayor nivel de calidad se necesitan herramientas potentes y tecnologías probadas. Por eso invertimos continuamente en aumentar nuestras capacidades y en trasladarle los beneficios.

¿Cómo lo hacemos?

En la primera consulta, identificamos todas las variables que determinan sus expectativas y metas a largo plazo, y definimos los objetivos de un plan patrimonial a medida. Nuestra estrategia patrimonial se centrará en estos objetivos, así como en su situación personal y familiar, impuestos y riesgos.

Para tener una foto completa de la gestión, analizamos su patrimonio para ofrecerle un diagnóstico de todos sus activos y obligaciones actuales en el contexto de su vida y sus objetivos. Esto incluye activos financieros y otros activos, reales o ilíquidos, teniendo en cuenta las inversiones nacionales y extranjeras, prestación de jubilación, inversiones privadas y bienes. En función de su tolerancia al riesgo, optimizamos los diferentes aspectos de su patrimonio mediante tecnología de última generación.

Desarrollamos una trayectoria patrimonial detallada y fácilmente comprensible que constituye la base de un plan financiero a largo plazo y lo resumimos para usted en un documento. Además, nuestra tecnología nos permite simular diferentes escenarios económicos y de mercado para comprender mejor los riesgos y retos potenciales.

Verificamos cuidadosamente con usted la estrategia patrimonial propuesta y , solo cuando esté totalmente satisfecho, utilizaremos nuestra amplia gama de productos y servicios para implementar y monitorizar las soluciones más adecuadas.

Intervenimos y gestionamos el patrimonio estructurando un plan de inversiones de acuerdo con sus indicaciones. En función de sus necesidades, trabajaremos con nuestra red de profesionales expertos externos para considerar otros aspectos relevantes, como impuestos, bienes o actividades empresariales.

Nos reunimos periódicamente con usted para revisar nuestro plan financiero, comentar cualquier cambio en su vida o en el mercado y evaluamos los posibles ajustes para sus objetivos y planes a largo plazo. Además, con nuestra plataforma tiene acceso en línea en tiempo real y la posibilidad de monitorización e informes.

Hacemos un seguimiento constante del estado de su patrimonio, estamos en contacto regularmente mediante llamadas telefónicas, correo electrónico y, cuando es necesario, entrevistas personales para garantizar el mayor nivel de servicio.

Nuestros mandatos de gestión Wealth

Los dos modelos de mandatos de Vall Banc Wealth Management son el asesoramiento de inversiones y la gestión discrecional de carteras. Ambos tipos de gestión ofrecen soluciones exclusivas que van más allá de la gestión de activos y de los productos de inversión. En cambio, proporcionan soluciones holísticas de gestión de patrimonios a medida de sus necesidades individuales.

Asesoramiento de inversión

Con este servicio, le acompañaremos con un asesoramiento competente e independiente. Analizaremos sus objetivos de inversión y sus requisitos específicos y desarrollaremos un plan de gestión de patrimonio a medida, así como soluciones de inversión. Dado que, además de las condiciones del mercado internacional, su situación personal o empresarial también puede cambiar, supervisaremos constantemente sus inversiones y le sugeriremos los ajustes correspondientes.

También se beneficiará de nuestras recomendaciones y nuestras capacidades operacionales y ejecutivas. Sin embargo, la decisión final de inversión recaerá siempre en usted.

Gestión discrecional de carteras

Su tiempo es muy valioso y queremos ahorrarle la supervisión constante de las inversiones. Nosotros realizaremos esta tarea por usted, invertiremos sus activos de forma responsable, sin conflictos de intereses y dentro de un marco predefinido. En entrevistas periódicas, revisaremos el desarrollo del plan de inversión actual y modificaremos su estrategia, si fuera necesario.

Con este servicio, se beneficiará de nuestro amplio conocimiento sobre el mercado y las inversiones, de nuestra gestión avanzada del riesgo y de una distribución de activos altamente desarrollada con una cartera seleccionada de las mejores inversiones en su clase, así como de nuestras herramientas avanzadas de gestión de patrimonios.