Servicios Exclusivos de
Wealth Management

Nuestros servicios de Wealth Management

Mediante colaboraciones con socios y profesionales internacionales, así como con el uso de tecnologías de vanguardia, podemos ofrecerle servicios de asesoramiento realmente holísticos que facilitan soluciones patrimoniales hechas a su medida.

Estructuración de patrimonio y fiscal

Nuestro enfoque holístico permite una estructuración óptima para proteger sus activos. Solo decidimos qué estructura de inversión ofrece las mejores soluciones para usted una vez realizado un análisis detallado de su situación financiera y de los objetivos para sus activos. También se puede beneficiar de nuestra experiencia en la prestación y gestión de fondos privados y pólizas de seguro de vida.

 

Los asuntos fiscales son cada día más complejos y las condiciones del nuevo marco legal son un reto para todos, especialmente si es residente en un país extranjero o bien posee propiedades o tiene inversiones financieras en diferentes países. Con nuestro apoyo, puede estar seguro de que sus asuntos fiscales se manejarán de acuerdo con la normativa y en función de sus intereses.

Planificación de sucesión

Le guiamos de manera independiente y con previsión para proporcionarle toda la información que necesita para transmitir de forma segura su patrimonio a la próxima generación. Nuestra experiencia en planificación de herencias y la colaboración con socios reconocidos nos permite ofrecer una orientación fiable para asumir esta responsabilidad.

Distribución de activos estratégica

El enfoque de nuestra estrategia de inversiones y de la estructuración de carteras tiene su propia filosofía: para proporcionar la distribución de activos más adecuada no hacemos la tradicional selección de valores, sino que desarrollamos soluciones patrimoniales a medida basadas en perfiles claros de riesgo- retorno, así como indicadores clave de rendimiento específicos adaptados a su horizonte temporal, objetivos y necesidades personales.

 

Nuestra asignación estratégica de activos se centra en resultados a largo plazo (tipo fundación). Se basa en objetivos de inversión consensuados y tiene como objetivo generar rentabilidad vitalicia, sostenible y segura. Una vez implementada, hacemos un seguimiento exhaustivo de la estrategia elegida y la adaptamos en cada momento para ofrecer un método de inversión coherente.

Financiación de inversiones

También le ofrecemos una gama de soluciones financieras avaladas por sus carteras y activos para que tenga la oportunidad de una financiación flexible para sus necesidades de liquidez. Nuestras soluciones principales incluyen créditos lombardos e hipotecas.

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Gestión del riesgo de última generación

Como elemento fundamental del proceso de asesoramiento e inversión con nuestro servicio de Wealth Management, se beneficiará de una gestión del riesgo y de un análisis de cartera de última generación realizado con Aladdin (Asset, Liability, and Debt and Derivative Investment Network), la plataforma de gestión del riesgo de nuestro socio internacional BlackRock.

 

Nuestra gestión del riesgo conlleva la identificación y el análisis de riesgos, así como los factores de exposición de mercado. Además, nos permite realizar simulaciones de varios escenarios económicos y de mercados futuros para evaluar los riesgos y retos potenciales en una estrategia de cartera planificada.

Asesores financieros independientes

También ofrecemos nuestro marco y plataforma de gestión de patrimonios a los asesores financieros independientes externos que trabajan con nosotros para completar y dar más valor a los servicios que ofrecen a sus clientes.