Servicios Exclusivos de
Wealth Management

Nuestra oferta en gestión de patrimonios

Mediante colaboraciones con socios y profesionales internacionales, así como con la utilización de tecnologías de vanguardia, podemos ofrecerle servicios de asesoramiento realmente holísticos que facilitan soluciones patrimoniales hechas a medida.

Estructuración de patrimonio y asesoría fiscal

Nuestro enfoque holístico permite una estructuración óptima para proteger sus activos. Solo decidimos qué estructura de inversión ofrece las mejores soluciones para usted una vez realizado un análisis detallado de su situación financiera y de los objetivos para sus activos. También se puedes beneficiar de nuestra experiencia en la prestación y gestión de fondos privados y pólizas de seguro de vida.

 

Los asuntos fiscales son cada día más complejos y las nuevas condiciones del marco de trabajo son un reto para todos, especialmente si es residente en un país extranjero o bien posee propiedades o tiene inversiones financieras en diferentes países. Con nuestro asesoramiento, puede estar seguro de que sus asuntos fiscales se manejarán de acuerdo con la normativa y en función de sus intereses.

Planificación de la sucesión patrimonial

Le asesoramos con independencia y anticipación para proporcionarle toda la información que necesita para transmitir de forma segura su patrimonio a la próxima generación. Nuestra experiencia en planificación patrimonial y la colaboración con socios reconocidos crea una orientación fiable para asumir esta responsabilidad.

Estrategia de asignación de activos personalizada

El enfoque de nuestra estrategia de inversiones y estructuración de activos tiene su propia filosofía: para proporcionar la asignación de recursos más adecuada no hacemos la tradicional selección de valores, sino que desarrollamos soluciones patrimoniales a medida basadas en perfiles transparentes de retorno del riesgo, así como indicadores clave de rendimiento específicos adaptados a su horizonte temporal, objetivos y necesidades personales.

 

Nuestra asignación estratégica de activos se centra en resultados a largo plazo (tipo fundación). Se basa en objetivos de inversión consensuados y tiene como objetivo generar rentabilidad vitalicia, sostenible y segura. Una vez implementado, hacemos un seguimiento exhaustivo de la estrategia elegida y la adaptamos en cada momento para ofrecer un método de inversión coherente.

Financiación de inversiones

También ofrecemos una gama de soluciones financieras procedentes de sus carteras y activos, lo que aporta una oportunidad de financiación flexible para tus necesidades de liquidez. Nuestras soluciones principales incluyen préstamos Lombard e hipotecas.

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Gestión del riesgo

Como elemento fundamental del proceso de asesoramiento e inversión en nuestros servicios de gestión patrimonial, se beneficiará de una gestión del riesgo y de un análisis de cartera de última generación proporcionado por Aladdin (Asset, Liability, and Debt and Derivative Investment Network), la plataforma de gestión del riesgo de nuestro socio internacional BlackRock.

 

Nuestra gestión del riesgo conlleva la identificación y análisis de riesgos, así como factores de exposición de mercado. Adicionalmente, nos permite realizar simulaciones de varios escenarios económicos y de mercados futuros para evaluar riesgos y retos potenciales en una estrategia de cartera planificada.

Gestión patrimonial digital

Podemos ofrecerle una plataforma sumamente avanzada de gestión patrimonial. Esta interfaz multiservicios proporciona una visión de 360º de sus inversiones, acceso al mercado, información de inversiones e investigación de Vall Banc, comunicación con su asesor personal de inversiones, transmisión y autorización remota de propuestas de inversión y transacciones.

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Asesores financieros independientes

También ofrecemos nuestro marco y plataforma de gestión de patrimonios a los asesores financieros independientes externos que trabajan con nosotros para completar y dar más valor a los servicios que ofrecen a sus clientes.