Services de
Wealth Management exclusifs

Nos services de Wealth Management

En collaborant avec des partenaires et des professionnels internationaux et en utilisant des technologies d'avant-garde, nous sommes en mesure d'offrir un service de conseil véritablement holistique qui débouche sur des solutions patrimoniales sur mesure.

Service de structuration des actifs et de soutien fiscal

Notre approche holistique fournit une structuration optimale pour protéger vos actifs. C’est uniquement après une analyse approfondie des situations financières et des objectifs en matière d’actifs que nous décidons de la structure d’investissement qui vous apportera les meilleures solutions. Vous bénéficiez également de notre expérience dans la gestion de fonds privés et de police d’assurance-vie.
 

De nos jours, les questions fiscales deviennent de plus en plus complexes et les nouvelles réglementations deviennent un enjeu pour tout le monde, surtout si vous résidez à l’étranger, possédez des biens immobiliers ou détenez des investissements financiers à l’étranger. Grâce à nos conseils, vous pouvez être certain que vos préoccupations fiscales seront gérées conformément aux réglementations et dans vos meilleurs intérêts.

Planification de succession

Nous donnons des conseils de manière indépendante et avec prévoyance pour vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour faire passer votre patrimoine à la génération suivante. Notre expertise dans la planification successorale et notre coopération avec des partenaires renommés créée une organisation fiable pour cette tâche de responsabilité.

Répartition stratégique des actifs

Notre approche en matière de stratégie d’investissement et de structuration des portefeuilles repose sur une philosophie spécifique : pour fournir la répartition d'actifs la plus appropriée, nous n’utilisons pas la sélection traditionnelle de titres mais nous développons des solutions patrimoniales sur mesure, basées sur des profils de rendement / risque précis ainsi que des Indicateurs Clés de Performance adaptés à vos horizons temporels, vos objectifs et exigences individuels.

 

L’accent de notre Strategic Asset Allocation est mis sur la consistance des retours sur le long terme. Le SAA, se base sur de objectifs d’investissement consensuels, visent à générer des rendements au cours de la vie de cet investissement sur une base durable et sure. Une fois la stratégie mise en place, nous la surveillons attentivement, tout en l’adaptant à l’évolution de notre vision des marchés dans le but d’obtenir des rendements constants.

Financement des investissements

Nous vous fournissons également une gamme de solutions financières qui sont garanties avec vos portefeuilles et vos actifs pour qu e vous puissiez bénéficier d’un financement flexible de vos besoins en liquidité. Nos solutions principales comprennent les Crédits Lombards et les hypothèques.

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Gestion davant-garde des risques

Comme caractéristique fondamentale de la procédure d’investissements et de conseils, qui fait partie de nos services de gestion de patrimoine, vous bénéficierez d’une gestion des risques et d’une analyse de portefeuille à l’avant-garde de la technologie, facilitées par Aladdin (Asset, Liability and Debt and Derivative Investment Network), la plateforme de gestion des risques de notre partenaire international BlackRock.

 

Notre gestion des risques implique l’identification et l’analyse de ces derniers ainsi que des facteurs de risques de marché. De plus, cela nous permet de réaliser des simulations d’une variété de scénarios de marchés financiers et futurs pour évaluer les risques et enjeux potentiels dans le cadre d’une stratégie de planification de portefeuille.

Gestion numérique des ressources

Nous pouvons mettre à votre disposition une plateforme de gestion de patrimoine très avancée. Cette interface multi-services fournit une vue à 360° sur vos investissements, des informations de Vall Banc sur l’accès au marché, sur l’investissement et la recherche, la possibilité de communiquer avec votre conseiller patrimonial personnel. Enfin, elle permet la réception et l’autorisation de propositions d’investissements et de transactions.

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Conseillers financiers indépendants

Nous proposons également notre cadre et notre plateforme de gestion des actions aux conseillers financiers externes indépendants qui collaborent avec nous pour compléter et soutenir leurs services aux clients.